大摩改列友邦保险为保险股首选 中国人民保险集团升至“增持”
2024-09-23 17:03:15
来源：
智通财经
大摩发表报告称，列友邦保险(01299)为香港及中国内地保险股首选，评级维持“增持”，目标价88港元不变。同时，中国人民保险集团(01339)评级由“与大市同步”升至“增持”，目标价由3.1港元升至4.1港元。
大摩认为，香港及中国内地保险股新业务价值料仍可维持健康，长期而言，保险公司将续以有纪律的投资策略去除风险，以巩固资产负债表及有效业务。预期随着杠杆逐渐移除，投资者将重新审视优质保险股。
大摩相信，友邦保险的基础仍稳健，而美联储减息可能有利于港股及友邦保险的企业价值(EV)和盈利，以及保险产品销售。大摩认为，友邦在这个内地的业务能进一步扩张至更多省份，并视此为催化剂。
大摩续称中国人民保险集团旗下中国财险(02328)业务稳健，综合成本率(CoR)及股本回报率健康，仍是集团盈利主要贡献者。而人寿及健康险业务品质已大幅改善，预期在较低的定价利率支持下，此趋势将会持续，加上集团严谨的投资策略，历史上风险极少，及其估值吸引。
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短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势已有356家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计330.91亿股，占流通A股93.22%
综合诊断：近期的平均成本为6.08元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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