交银国际:维持新华保险目标价20.5港元 评级升至“买入”
交银国际发布研究报告称,维持新华保险(601336)(01336)目标价20.5港元,对应2024年市净率0.53倍,考虑到公司当前估值偏低,股息率超6%,同时随着房地产市场边际企稳,10年期国债收益率在低位上有望回升,缓解市场对行业利差损的担忧,该行将公司评级从“中性”上调至“买入”。
该行指出,新华保险2024年第一季公司盈利年减28.6%,降幅高于同业。新业务价值同比增51%,增速领先同业。公司交易性金融资产占投资资产的比重为31%,占比高于同业,盈利具有更高波动性。由于公司去年下半年为净亏损,该行预期公司盈利可望在后续季度的低基数上呈现回升趋势,基于新会计准则,预计公司2024年归母净利润约为100亿元人民币,年增15.2%。
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