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今年理财紧盯三个关键词

2017-01-12 08:12:34 来源:
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  2017年市场机会在哪里

  晨报记者 刘志飞(理财主笔)

  经历过黑天鹅满天飞的2016年,又迎来挑战重重的2017年。2017年的投资理财应该关心那些事?汇丰银行(中国)副行长李峰近日给出三个关键词——缓通胀、非常态和高弹性。李峰表示,2017年的环球市场仍将充满变数。鉴于目前环境的不明朗因素,市场或将不时出现波动,而主动、灵活及见机行事将是成功投资的不二法门。

  缓通胀:“衰退幻象”消退

  2016年,市场饱受“衰退幻象”的困扰。站在2017的起点,投资者对于增长前景的忧虑已呈现出消退的迹象,环球经济开始步入逐步复苏的阶段,周期性趋势也开始向好。此时,“市场先生”的思维开始逐渐转向更具建设性的恢复性通胀,或者称为“缓通胀”。

  多年来,美国的通货膨胀率一直低于美联储2%的目标。不过,2016年美国的通胀数据逐步恢复。尤其是在特朗普胜选以后,市场预期美国新一届政府将增加财政支出,推出较大规模的基础设施建设,即所谓美国版的“四万亿”。

  李峰表示,从全球范围来说,“财政紧缩的终结”应该算是化解市场忧虑的幕后功臣。换而言之,财政政策不再拖累全球生产总值增长,反而可能助推2017年的经济。因此可以判断,我们正在进入一个环球财政及货币政策更为有效协调的时代,并由此增加了缓通胀的机会。

  非常态:摒弃墨守成规

  在缓通胀的大势下,投资者是否可以按照常规的战略来应对市场的起伏呢?其实,不尽然。李峰认为,小概率事件如今对市场的影响可谓愈发深远。从投资之道的角度出发,需要人们突破对常态的认知,切入所谓“一返常态”的思维模式,也即非常态。

  2016年的几只黑天鹅“艳惊四座”,2017年的市场由此变得更如“雾里看花”:特朗普上台后必定会打破常规,不按常理出牌;英国宣布脱欧后,意大利很可能紧随其后,这将对2017年即将政府换届的法国、德国等其他欧元区国家造成重要影响。更有悲观者预期,欧元区甚至或将面临解体风险。

  李峰表示,当非常态可能成为一种常态时,作为投资者,便不能墨守成规。相反,需要适当地以非常态的思维进行资产配置和财富管理。理由很简单:以前认为的风险事件或许现在并不是风险;以前认为的投资机会现在也未必真的是个好机会。市场正在发生变化,投资思路也应跟着改变,因势利导、顺势而为。

  高弹性:灵动捕捉市场机会

  伴随着黑天鹅可能更为频繁的来袭、市场可能更为“出其不意”的回应,可以预想,2017年投资市场的波动将越发明显。然而,波动带来风险,同时也创造机会。投资者如何以高度灵活性,也即“高弹性”作为投资之术,在2017年自当显得尤为重要。

  李峰认为,缓通胀下的低息环境对于风险性资产的定价有重要的影响,而2017年的不确定事件将更为扑朔迷离:英国脱欧及特朗普当选将如何影响英美乃至世界经济难以预测;法国、德国大选换届结果难以预料; 地缘政治如何演变难以推断……

  李峰表示,由于重大政经事件对市场的冲击可以令波动加剧,这就需要投资者2017年的财富管理规划更为灵活,因应市场环境的变化,采取动态投资策略,适时做出弹性调整。总之,主动、灵活及见机行事将成为成功投资的不二法门。

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